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Geralt von Riva, ein mutierter Monsterjäger, wird angeheuert, um eine Reihe von Angriffen in einem Küstendorf zu untersuchen und wird in einen jahrhundertealten Konflikt zwischen Menschen und Meermenschen hineingezogen. Er muss sich auf Freunde – alte und neue – verlassen, um das Rätsel zu lösen, bevor die Feindseligkeiten zwischen den beiden Königreichen zu einem offenen Krieg eskalieren.