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O cinegrafista judeu se apaixona pelo clarinetista Klezman e finge fazer um documentário para passar um tempo com ela. Seu projeto falso leva a uma verdadeira jornada pela Europa Oriental em busca das melodias perdidas e os restos da cultura jidish. Híbrido de ficção documental. Vencedor do melhor prêmio First Feetum no Festival de Cinema de Berlim.